390 什么叫空头之王啊（7K）（1 / 9）

    俞兴首次以过山峰的身份出现在公众场合，没想到会迎来这么热烈的掌声。

    他的手搭在话筒上，一时间倒是迟疑了。

    等到掌声渐熄，俞兴收敛情绪，正准备说话却听到不少嘘声响起，瞬间就心安了。

    这就对了，这就对了。

    旁边坐着的崔之愚刚听到掌声还松了一口气，此刻听到此起彼伏的嘘声，心里陡然比之前更加紧张，一个念头情不自禁的浮现，现场要是一哄而上，自己和俞总大概是回不了临港了。

    好在，没有一哄而上，只有经久不息的嘘声。

    掌声热烈但短暂，嘘声零星却持久。

    俞兴等了十来秒，见到仍有嘘声便先喝了口茶润嗓，顺便把碳硅集团的招股书放在背后屏幕。

    虽然大家都戏称这是空头之王见面会，但他这个正主不能忘了公司上市的事情，碳硅集团在上个月向港交所提交了第一版招股书，而经过交流后重新提交的第二版招股书便以今天这种方式出现。

    ——碳硅集团成立于2011年，于2015年2月发售华夏首款增程式豪华SUV，以科技满配定义新能源高端市场，全年实现销量万，连续八个月位居华夏中大型SUV销量前三，单月最高销量突破万辆。

    ——碳硅集团2015年取得亿港币的营收，净亏损亿港币，毛利率%。

    ——截至2015年12月31日，碳硅集团在全国拥有71家直营门店，在建门店26家，计划2016年扩张至150家直营门店，覆盖国内80个城市。

    ——碳硅集团在临港一期工厂为首个生产基地，年度产能10万辆，二期在建工厂毗邻一期工厂，计划于2016年5月投产，规划产能为年产12万辆，集团已与浙省宁波签署战略合作备忘，计划共建第二生产基地，聚焦下一代新车型，为多车型战略预留产能弹性，深化长三角供应链协同。

    碳硅集团的正式招股书一共有623页，涉及技术、市场、前瞻、风险、财务、股东、合约等各类信息披露，而面对媒体自然无法全部展示，只能给出概括重点。

    之前俞兴打算推动碳硅前往美国上市，在估值方面与高盛存在异议，认为综合考虑的合理区间为100-120亿美元，而现在转到港股也不得不有所让步。

    所以，碳硅集团本次港股IPO初始公开发行规模为亿股，融资总额18亿美元，对应投后估值90亿美元，出让股权比例20%，发行结构分为香江公开发售亿股与国际发售亿股，并设置超额认购触发的回拨机制。

    承销商享有初始发行规模15%的超额认购权，也就是俗称的绿鞋，对应额外发行亿股，潜在额外融资亿美元，绿鞋全额行使后的总发行规模达亿股，总融资额亿美元，股权出让比例摊薄至%。

    至于最终规模，也得看路演情况。

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